Guangzhou Fenhong Chemical Industry Co., Ltd.
新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策
新能源汽車企業(yè)相對于傳統(tǒng)汽車企業(yè)來說是新興企業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期可以追溯到2009年。從2009年至今，國家逐漸形成了這樣一個完善的政策體系。從地方層面，也是同步配套了一些產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)扶持、行業(yè)管理和推廣應(yīng)用的政策?；谶@樣的政策體系，通常把2009年到2015年這段時間作為市場的導(dǎo)入期，這個時期典型的特點就是政策驅(qū)動型市場，即對政策的依賴性比較強。2016年到2020年，為市場發(fā)展期。這個時期的特點是市場和政策雙驅(qū)動型，以至于在2020年之后可能會是市場逐步的成熟期乃至穩(wěn)定期，以后政策對整個市場的影響逐漸放開。
對于這兩個時間階段的政策體系，可以從以下幾個方面做比對。
首先是整體規(guī)劃，在市場導(dǎo)入期發(fā)布的兩項比較重要的政策，第一個是2012年發(fā)布的《節(jié)能新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，這是國務(wù)院發(fā)布的第一個關(guān)于節(jié)能新能源汽車比較重要的規(guī)劃，后面相關(guān)部委、地方政府都根據(jù)這個規(guī)劃做了相應(yīng)的政策的配套和發(fā)布。第二個是《中國制造2025》，是節(jié)能新能源汽車地圖的前身，第一個對新能源汽車技術(shù)指標相關(guān)的要求做的發(fā)布。橫向來看，2016年在市場發(fā)展發(fā)布了《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對2009年發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準入規(guī)則》政策做了修訂，生成了新的準入管理規(guī)定。新的準入管理規(guī)定和之前相比主要在新能源汽車安全，它的準入動態(tài)管理上做了一些更加嚴格的要求。
第二是財政補貼政策。財政補貼政策是影響整個行業(yè)發(fā)展的重要政策，三個關(guān)鍵節(jié)點發(fā)布了重要的補貼政策要求。市場發(fā)展期，也就是說2016年，發(fā)生了很多新能源汽車的安全事故以及比較著名的騙補事件?；诖?，國家部委層面一是開展了推廣應(yīng)用的核查工作，另外也對補貼政策進行了調(diào)整，以及免征車輛購置稅的政策。
第三是充電設(shè)施政策。在市場導(dǎo)入期的時候，這里面主要對建樁的要求，市場導(dǎo)入期政策的特點更多的是鼓勵和導(dǎo)，對于市場發(fā)展期政策的特點更多的是管理和規(guī)劃。
補貼政策最近提得比較多的就是補貼的退撥。2016年補貼拿到100分，2017、2018年相對于2016年降低了20%，2019年、2020年又是一個檔在此之前再降低20%，2020年之后國家補貼完全退出，補貼為零。地方補貼在2016年也是100，2017年、2018是40%，2019、2020是30%?；谶@樣的思路，國家要避免過度補貼，從普惠型變成擇優(yōu)補貼。鼓勵技術(shù)提升，新的補貼政策加強了對能量密度的最低要求，給予1.1倍的補貼，可以看出國家對于技術(shù)提升的鼓勵思路，同時引入了新的安全要求，對新能源汽車的安全監(jiān)控更加嚴格。同時，對于準入也提出了退出機制，這是對于那些拿到資質(zhì)的，但是不生產(chǎn)新能源汽車的一個動態(tài)的定時更新管理。
稅收政策，購置稅的延續(xù)性。中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心節(jié)能新能源汽車部級聯(lián)席會議秘書處正式接到了部委委托，制定免征車輛購置稅延續(xù)性方案。
另外一項是雙積分的政策，前兩項補貼和稅收優(yōu)惠可以說是一個利好和激勵性的政策。雙積分的政策如果達不到要求，新能源負積分過多的話會受到懲罰。這項政策在今年9月正式發(fā)布，實施的時間是2018年4月。
市場現(xiàn)狀分析
新能源乘用車的市場2013年首次全年累計銷量突破1萬輛， 2015年12年單月的銷量突破了8萬輛，可以說是非常龐大的數(shù)字。2016年增速有所降低，進入穩(wěn)中推進的過程。2017年上半年同比有所增長。整個趨勢來看，新能源乘用車經(jīng)歷了起步到快速發(fā)展到爆發(fā)式增長、到回歸理性發(fā)展，以及穩(wěn)步推進的過程。
從技術(shù)分布看，2012年和2013年的時候基本上大多數(shù)車型都是純電動車，這也是秉持了當時國家大力發(fā)展純電動車型的思路。2014到2016年插電式有比較大的增長，插電式混動車型較少，如果單一車型或者單一企業(yè)銷量變化，對于整體總量的份額是影響比較大的。
分車型來看，對純電動車，2011年A0車型占比較大，隨著時間的推移，A00級純電動小車份額不斷增長。到目前為止，份額應(yīng)突破50%，整個A級及以下純電動乘用車的占比達到了95%，小型化趨勢比較明顯。對于插電式混合動力車型比較單一、車型數(shù)量比較少，從車型分布來看，并沒有得到一些有效的結(jié)論。從國產(chǎn)車和進口車的比例情況看，2012和2013年基本上都是國產(chǎn)車，進口車的數(shù)量非常小，2014到2016年三年進口車的比例達到了5%左右，今年上半年達到了10%?？梢钥闯?，外資企業(yè)向中國輸入是在積極搶占市場，對于國內(nèi)自主企業(yè)造成了不小的沖擊。
銷售區(qū)域分析，今年1到9月份新能源乘用車銷售銷售排名前五的省市分別是北京、上海、浙江、廣東、山東，主要為比亞迪（002594）、上汽集團（600104）、北汽新能源車。五個區(qū)域累計新能源乘用車銷量突破13萬輛，占全國銷量66%，集中度比較高。
影響新能源汽車銷售很重要的因素是限行和限購。全國8個限購城市，新能源汽車銷量的份額占比就達60%，份額最低4%、5%，最高達到了70%。可以看出，限購政策對于市場影響程度巨大。
分析限購城市用戶的構(gòu)成情況，今年受到補貼3萬公里要求的影響，單位購車的比例有所減少。在非限購城市，個人主動購買新能源汽車的意愿并不強烈，更多的時候是單位購買的形式。在限購城市里，這是一個不得不或退而求其次的選擇，這也是政策要求對于市場的影響。
商用車情況看，今年前9個月和去年同期對比，客車同比下滑47%，而專用車同比增長2.8倍，這也是受今年政策的影響。對于專用車，今年主要量上得比較大的是物流車，這也與今年京東、順豐等物流汽車更換純電動物流車的計劃實施有關(guān)，物流車與去年同期相比增長幅度將近3倍，其他是將近187%這樣的比例。
還有就是動力電池的配套情況。這個配套情況不是產(chǎn)能數(shù)據(jù)，也不是動力電池的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，它是實際裝配在新能源車上的的情況。今年1到9月累計生產(chǎn)的新能源汽車39萬輛，電池電量達到了144億瓦/時。從整個企業(yè)格局來看，寧德代占比30.7%，是領(lǐng)先的。
市場走勢
前面是當前新能源汽車市場政策以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況，下面談一下補貼退出之后政策發(fā)展趨勢以及市場以什么樣的形式來演變。
首先看一下政策的趨勢。從中央政策層面來看，補貼政策逐漸退撥，同時同步推出利好政策，包括新能汽車專用車牌的應(yīng)用以及在一些市不限行、不限購或者部分城市免收高速費等，可以看出補貼金額力度逐漸減弱，逐漸轉(zhuǎn)向使用層面予以支持。雙積分政策的實施，相當于保證近期內(nèi)或者說中期內(nèi)，新能源汽車有一個比例上的提高，同時對新能源積分的比例也是不斷提出要求?？偨Y(jié)來看，近期可能是免征車輛購置稅和一些使用上的便利環(huán)節(jié)的支持，中期可能靠雙積分政策。
從地方來看，新能源車更多的偏向限行和限購。城市汽車的千人保有量(城市每一千人所擁有汽車的數(shù)量)和道路保有力度(每萬平方公里以內(nèi)汽車保有的數(shù)量)越大，代表這個城市擁堵系數(shù)越高。對這個系數(shù)分別設(shè)定了閾值，已經(jīng)有41個城市達到或者超過了限購城市所處的水平，也就是說，未來會陸續(xù)增加限購城市的數(shù)量。對于限購可能會發(fā)布的一些城市做了一個預(yù)測，包括南京、濟南等等這些城市。
傳統(tǒng)車企生產(chǎn)新能源汽車在產(chǎn)能規(guī)劃2020年是累計達到了380萬輛，而一些新進入的車企2020年產(chǎn)能規(guī)劃達到了229萬輛，也就是說，加起來的產(chǎn)能超過500萬輛，而我國對于產(chǎn)能宏觀規(guī)劃目標是低于這個數(shù)字的一半。也就是說，在未來五年，產(chǎn)能過剩是不可避免的。
產(chǎn)能過剩帶來市場競爭的加劇。根據(jù)統(tǒng)計，在2020年，國內(nèi)新能源轎車的車型規(guī)劃數(shù)量將近150款，而國外新能源轎車車型規(guī)劃數(shù)量是超過了30款，再結(jié)合前面進口車數(shù)量今年達到了10%，可以說國外市場搶占中國市場的趨勢會日益的強烈。對于自主品牌企業(yè)，不僅僅要面對其他自主品牌內(nèi)部的競爭，同時也要面臨國外先進車型的競爭。
未來五國內(nèi)，整車廠對車型數(shù)量規(guī)劃是比較大的，包括了全新打造的新能源汽車。從車型來看，在B級、C級分布的車型規(guī)劃數(shù)量比較少，目前A級車以下的市場是當前重點搶占的市場。對于消費端，到2020年，需求量大概在195萬輛左右，其中乘用車達到146.9萬輛。之前提到的產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)量在這個時候乘用車超過500萬輛，也就是說，實際需求量是遠遠低于產(chǎn)能，消費難以消化產(chǎn)能，這是一個不可避免的問題。
從車型占比來看，A級及以下車占據(jù)了主要的份額。未來五年將會持續(xù)維持在70%左右。如何消化這些過剩的產(chǎn)能？首先，主要在一些沿海城市和經(jīng)濟發(fā)達的城市以及一些限購的城市，它的推廣數(shù)量是較多的。未來五年，要消化這些過剩的產(chǎn)能，需要將主戰(zhàn)場投放在二、三線城市。
同時在充電設(shè)施發(fā)展指南這項政策里面，全國分為三個區(qū)域，加速發(fā)展區(qū)域、示范推廣區(qū)域以及積極促進區(qū)域。在加速發(fā)展區(qū)域和示范推廣區(qū)域里，新能源汽車的推廣和充電設(shè)施的建設(shè)完成情況相對較好，積極推進區(qū)域方面份額比較小。在示范推廣區(qū)域的其他城市、積極促進區(qū)域的城市里面重點推廣新能源汽車。
另外，推進公共領(lǐng)域市場的推廣。在公共用車采購實施方案的要求里面，2014到2016年新能源車比例不低于30%，2017年不低于50%。無論國家還是地方對這塊都有用車的需求，可以從公共交通領(lǐng)域打開。當前成都、青島、武漢、西安這些城市陸續(xù)發(fā)布了對于公共用車比例的一些要求，可以預(yù)見未來有更多的省市發(fā)布這樣一個規(guī)劃。
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